¿Qué es la planificación estratégica? Guía y planilla para desarrollarla

La planificación estratégica es un proceso que define las metas, estrategias y recursos de una empresa para alcanzar su éxito. Permite crear una cultura organizacional sólida, invertir en innovación y superar un entorno altamente competitivo.

En este artículo, además de contarte todo sobre el tema, te acercamos la planilla que diseñamos desde Tiendanube Evolución para ayudarte en todo el proceso de la planeación estratégica: desde volcar la información clave de tu negocio hasta desarrollar un plan robusto, detallado y medible. ¡Comencemos!

¿Alguna vez viajaste sin un mapa? Si es así, podrás recordar lo difícil que es seguir un camino sin la certeza de que va a llevarte al lugar correcto.

Cuando pensamos en el recorrido que debe hacer una marca para llegar al éxito, el mapa de nuestro ejemplo se refiere a la planificación estratégica, también conocida como planeación estratégica.

Para lograr lo mismo en tu negocio, es necesario establecer un camino que lo haga triunfar en el mercado. Hoy te contamos en detalle qué es planeación estratégica, sus etapas y cómo realizarla para tu marca, aprovechando nuestra planilla editable.

¿Qué es la planificación estratégica?

La planificación estratégica o planeación estratégica es el proceso mediante el cual una empresa define sus objetivos, evalúa sus recursos y capacidades, analiza escenarios y formula estrategias y acciones concretas para alcanzar cada meta.

Esta metodología guía a los líderes a tomar decisiones basadas en los recursos con los que dispone, ayuda a analizar acciones a implementar y establece soluciones creativas para lograr los objetivos planteados.

Puede definirse a corto plazo (mensual, semestral o anualmente) o a largo plazo, el intervalo depende de lo que se espera lograr en ese período y sus necesidades urgentes.

¿Cuál es la importancia de la planeación estratégica?

La importancia de la planeación estratégica recae en que es un proceso fundamental para cualquier empresa que busca garantizar su crecimiento, sostenibilidad y competitividad en el mercado.

A través de una estrategia bien definida, las empresas pueden prepararse para enfrentar los desafíos del entorno, identificar oportunidades y minimizar riesgos, además de mantener un enfoque claro en su misión y visión. Un ejemplo de esto, podría ser toda la estrategia de time to market que sostiene al lanzamiento de un producto o servicio.

Realizar una planificación estratégica es importante porque:

• Prepara al negocio para los desafíos del mercado, permite anticiparse a cambios y diseñar estrategias de respuesta proactivas, lo cual simplifica la toma de decisiones.
• Ayuda a identificar oportunidades de crecimiento, reducir riesgos y prever amenazas.
• Enfoca las acciones en la misión, visión y los valores de la empresa para asegurar la coherencia en la dirección del negocio.
• Ayuda a alinear las estrategias globales porque organiza al equipo y hace más eficiente el uso de recursos y la colaboración entre equipos.

Siguiendo con el ejemplo que mencionamos, la planificación estratégica es el mapa que guía a la empresa por los mejores caminos para que llegue al destino deseado. Con esta organización, es mucho más probable llegar a los objetivos planteados.

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Elementos de la planificación estratégica

Para desarrollar una planificación estratégica efectiva, es fundamental entender los elementos que la componen. Cada uno contribuye a que la estrategia sea sólida y tenga el potencial de generar los resultados esperados.

• Misión
• Visión
• Análisis FODA
• Objetivos
• Metas
• Estrategias
• Recursos y capacidades
• Plan de acción

Misión

Define el propósito de la organización, es decir, lo que hace y por qué lo hace. Debe reflejar el compromiso de la empresa con sus clientes, empleados y la sociedad en general. Es la base sobre la cual se desarrollan todos los objetivos estratégicos.

Visión

Establece el destino o el futuro ideal hacia el cual se dirige la empresa. Representa la aspiración a largo plazo de la empresa, delineando dónde se quiere estar dentro de ciertos años y qué metas se desea alcanzar.

Análisis FODA

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es un elemento central en la planeación estratégica. Permite a la organización tener una visión completa de su posición actual, tanto internamente como en su entorno externo.

Objetivos

Son la columna vertebral de la planificación estratégica y el norte que guiará cada las acciones a implementar. Pueden ser:

• Objetivos a corto plazo: se enfocan en la mejora de procesos, la optimización de recursos y la resolución de problemas inmediatos.
• Objetivos a largo plazo: se centran en la visión de la empresa, como la expansión a nuevos mercados, el aumento de la cuota de mercado o la innovación de productos y servicios.

La idea es que los objetivos sean amplios y abarcativos, ya que, en lo que sigue, podrás definir metas que los harán más concretos y alcanzables.

Metas

Aquí usamos el concepto de metas SMART para desglosar los objetivos en fines tangibles, que incluyan valor, plazo, estrategia y un KPI de referencia. Además, implican decisiones sobre cómo posicionarse y competir en el mercado y cómo lograr el crecimiento y la sostenibilidad.

Estrategias

Son las acciones más específicas y detalladas que se tomarán para ejecutar las metas. Son pasos prácticos, como el lanzamiento de campañas de marketing, la mejora de la eficiencia operativa o la implementación de nuevos sistemas tecnológicos.

Recursos y capacidades

La asignación de recursos es esencial porque es lo que permitirá la ejecución de las acciones. Por su parte, las capacidades organizacionales definirán la habilidad del negocio para implementar las estrategias y adaptarse a los cambios.

Plan de acción

Este plan se utiliza para poner en práctica las estrategias establecidas. Describe las actividades específicas, los responsables de llevarlas a cabo, el tiempo estimado para su ejecución y los recursos necesarios.

¡Ahora sí! Con más claridad sobre qué es la planificación estratégica de una empresa y sus elementos, pasemos a cómo llevarla a cabo en tu negocio con nuestra planilla gratuita.

¿Cómo realizar una planificación estratégica en 6 etapas?

Si leíste hasta acá, llegaste al punto clave del artículo: es momento de aprender cómo implementar esta metodología a través de las etapas de la planificación estratégica.

Lo primero es acceder a la Planilla de Planificación estratégica de Tiendanube Evolución que es 100% gratuita y editable para aplicarla a tu negocio.

Ahora, con la planilla abierta en otra pestaña del navegador, te compartimos las etapas de la planificación estratégica y te acompañamos a realizarla paso a paso:

1. Definir los datos del negocio
2. Realizar un diagnóstico
   1. Análisis FODA
   2. Creación de personas
3. Establecer los objetivos
4. Desglosar los objetivos en metas
5. Completar la planificación estratégica final
6. Analizar resultados y ajustar

Te contamos en detalle de qué se trata cada una de estas fases y cómo desarrollarlas. Además, incluimos un vistazo de la planilla con un ejemplo real de cada una de las etapas de la planificación estratégica.

1. Definir los datos del negocio

El primer paso es puntualizar la información básica de tu marca: tanto su nombre y el segmento al cual pertenece,como la misión, la visión y los valores que la guían.

Definir la filosofía organizacional de una empresa ayuda a posicionar la marca según la identidad que busca expresar. Esta diferenciación ofrece una ventaja competitiva sustancial, por lo cual es fundamental especificar misión, visión y valores en la planificación estratégica para proyectar las acciones siguiendo esta guía.

✅ Para aprender más → Misión, visión y valores: la brújula que guía el éxito de tu empresa

2. Realizar un diagnóstico

La idea del diagnóstico en la planificación estratégica es tomar como punto de partida la realidad actual de tu negocio.

Por eso, te sugerimos utilizar dos metodologías clásicas para analizar y comprender el panorama general. Por un lado, el análisis FODA, para visualizar el posicionamiento de tu negocio en el mercado y, por el otro, la estrategia de personas, para definir el público al cual se dirige tu marca.

Análisis FODA

Permite evaluar cómo está la salud de tu empresa actualmente y su tendencia, es decir, cómo se espera que esté en los próximos años.

El análisis FODA en la planeación estratégica permite comprender el escenario en el que se encuentra una empresa y medir datos importantes para proyectar el futuro.

✅ Para aprender más → ¿Qué es el análisis FODA y cómo puede ayudar a tu negocio?

Estrategia de personas

La planificación estratégica debe pensarse considerando tu verdadero público objetivo: los clientes. Después de todo, sin ellos, tu marca no tendría un propósito para existir.

A partir de un estudio profundo sobre quién es tu cliente y cuáles son sus hábitos de consumo, vas a poder crear una persona ficticia para el negocio.

La persona ficticia es la representación del cliente ideal de tu marca. También conocida como buyer persona o avatar, se basa en información real sobre el comportamiento y las características demográficas de los consumidores.

✅ Para aprender más → ¿Qué es un buyer persona y cómo hacer uno paso a paso?

3. Establecer los objetivos

Si la planeación estratégica es el mapa que la empresa utiliza para llegar al destino principal, los objetivos son el faro que guía cada táctica y acción a implementar.

La pregunta clave para llevar a cabo esta etapa de la planificación estratégica es “¿Qué su busca cambiar o mejorar en tu negocio?” A partir de esto, es más sencillo establecer objetivos amplios, ya sean a corto, mediano o largo plazo, que generan el impacto deseado.

✅ Para aprender más → Objetivos de una empresa: qué son, para qué sirven y ejemplos

4. Desglosar los objetivos en metas

Como los objetivos son amplios y, en muchos casos, ambiciosos, es necesario desmenuzarlos para que sea más sencillo poner en práctica las estrategias y acciones idóneas para alcanzarlos.

Desglosar los objetivos en metas SMART permite asociarlos con métricas de desempeño y transformarlos en tareas más concretas. Esta metodología consiste en crear metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y con un plazo definido:

• Specific (específico): especificar a dónde se quiere llegar y cómo.
• Measurable (medible): agregar métricas de desempeño (KPI).
• Attainable (alcanzable): definir solo metas posibles.
• Realistic (realista): ajustar las metas a la realidad actual del negocio.
• Time-bound (limitadas en el tiempo): determinar un plazo específico para cumplirlas.

Es importante saber con claridad qué se debe medir para evaluar el éxito o fracaso de la planificación estratégica y sus acciones priorizadas. Para esto, es necesario definir KPI (indicadores clave de desempeño) que estén alineados con los aspectos a trabajar.

✅ Para aprender más → 90 ejemplos de KPI para medir todo tipo de proyectos

5. Completar la planificación estratégica final

Con los objetivos y las metas definidos, basados en los datos de negocio y el diagnóstico (compuesto por el análisis FODA y la estrategia de personas), llegó el momento de recopilar la información y aterrizar la planificación estratégica final.

En esta fase, se agregan datos clave para la organización interna como nivel de prioridad, actividades específicas a llevar a cabo con sus fechas de entrega, responsables de ejecución, recursos necesarios y costos, entre otros.

Luego, durante la implementación de cada estrategia, es necesario que las personas del equipo designadas vuelvan a la planilla para actualizar el status y los porcentajes de avance. Esto va a facilitar una ejecución coherente y alineada de todo el plan de acción.

6. Analizar resultados y ajustar

Así como es una buena práctica el monitoreo y control durante el proceso de ejecución de los proyectos, es imprescindible tomar un tiempo al finalizar las estrategias para analizar resultados finales y estudiar métricas obtenidas.

En esta etapa de la planificación estratégica se analiza la efectividad del proyecto y se identifican aprendizajes y oportunidades de mejora. Esto permite hacer una evaluación crítica de los logros y determinar qué aspectos pueden optimizarse en el próximo ciclo.

Es importante recordar que la planeación estratégica no es algo inmutable, sino una herramienta dinámica y flexible. Por lo tanto, no dudes en implementar cambios para trazar el camino idóneo para alcanzar los objetivos.

✅ Para aprender más → Inteligencia de negocios: ¿cómo aprovechar los datos y tomar mejores decisiones?

Beneficios de la planeación estratégica

Respecto a los beneficios específicos de la planificación estratégica, estos son:

• Proporciona una visión clara sobre la empresa.
• Crea una empresa integrada.
• Transforma ideas en acciones concretas.
• Proporciona una ventaja competitiva.

En lo que sigue, te explicamos más sobre cada uno.

Proporciona una visión clara sobre la empresa

Debido a que definir la misión, visión y valores de la empresa es el primer paso para la creación de la planificación estratégica, esto permite construir una cultura empresarial sólida y documentada para garantizar que el negocio se mantenga fiel a sus convicciones.

Crea una empresa integrada

Cuando todos los líderes y colaboradores siguen el mismo mapa para llegar al destino propuesto, los ruidos y obstáculos que surjan en el camino se resuelven más fácilmente. Este ambiente colaborativo también permite intercambiar ideas, aumentar el compromiso del equipo y crear una cultura organizacional de innovación dentro de la empresa.

Transforma ideas en acciones concretas

Otro beneficio de la planeación estratégica es que permite identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo, ya sea del producto o servicio que la empresa vende o de los procesos internos.

Es clave documentar estas ideas para estructuras y convertirlas en proyectos. Para esto, puede ser útil trabajar con mapas conceptuales, planillas o diagramas de flujo.

Proporciona una ventaja competitiva

Las empresas que invierten en planificación estratégica dan un salto en comparación con los competidores que aún no lo hacen. Esto se debe a que los objetivos se vuelven más claros, facilitando la elaboración de metas que ayudarán a alcanzar esos propósitos.

La planeación estratégica ayuda a crear un negocio saludable, fiel a sus valores, capaz de superar las adversidades y con un camino claro hacia el futuro.

Ejemplo de planificación estratégica

En este apartado, te acercamos el ejemplo de planificación estratégica para una marca de belleza que, entre otros artículos, vende velas online.

1. Diagnóstico

2. Objetivos y metas SMART

• Objetivo 1: Posicionar la marca como una opción preferida en el mercado de velas en los primeros 12 meses.
  • Meta 1: Generar 2.000 seguidores en Instagram en los primeros 6 meses.
  • Meta 2: Obtener al menos 300 ventas mensuales en la tienda online el primer año.
• Objetivo 2: Aumentar ventas en 30% durante el segundo año de la marca.
  • Meta 1: Incrementar la tasa de retención de clientes en un 20%.
  • Meta 2: Expandir la línea de productos a 5 variantes diferentes de velas.

3. Público objetivo

• Segmento: personas entre 25 y 45 años.
• Género: predominantemente femenino.
• Intereses: bienestar, ecología, yoga, meditación, sostenibilidad y decoración de interiores.
• Ingreso: medio-alto
• Ubicación: grandes ciudades y zonas metropolitanas.

4. Indicadores de éxito

• Ventas mensuales: vender 300 unidades mensuales en el primer año.
• Crecimiento en red social: 2.000 seguidores en Instagram en los primeros 6 meses.
• Tasa de conversión en la tienda online: al menos un 3% de conversión.
• Tasa de satisfacción del cliente: calificación promedio de 4.5 estrellas o más.
• Tasa de retención de clientes: 20% de tasa de repetición de compra en el segundo año.

5. Plan de acción

Mejora de la tienda online

• Desarrollar una página web de ventas optimizada, con pago seguro y sistema de envío confiable.
• Integración de tienda online en marketplaces como Mercado Libre y Amazon.

Marketing digital

• Implementar campañas en Instagram para dar a conocer el producto.
• Colaborar con influencers del sector eco-friendly.
• Ofrecer descuentos por tiempo limitado para captar clientes iniciales.

Proceso de producción y logística

• Establecer relaciones con proveedores de soya, aceites esenciales y materiales reciclables.
• Definir proceso de fabricación y empaquetado, asegurando la calidad del producto.
• Implementar un sistema eficiente de envío y atención al cliente.

Fidelización y expansión

• Crear un programa de fidelización de clientes, como descuentos por referidos o compras repetidas.
• Introducir nuevos productos cada 4 meses para mantener el interés de los consumidores.

Análisis de los resultados

• Ventas mensuales: revisión mensual de las ventas.
• Redes sociales y marketing: evaluación mensual de las métricas de engagement en redes sociales y campañas publicitarias.
• Feedback del cliente: análisis de las valoraciones y comentarios de los clientes para mejorar los productos y servicios.
• Revisión trimestral: revisión de los logros y realización de ajustes necesarios cada 3 meses para cumplir con las metas establecidas.

Consejos finales para hacer una excelente planeación estratégica

Para incorporar este proceso a la cultura organizacional para que tu empresa, te acercamos buenas prácticas a la hora de organizar e implementar.

Tener una visión clara de tu negocio

¿Dónde ves a tu marca dentro de 10 años? Es importante mantener una visión a largo plazo, de modo que todas las decisiones tomadas tengan como horizonte ese objetivo principal y que sea incorporada por todos los miembros en su día a día.

Involucrar a todos los colaboradores

La planificación estratégica solo funciona al involucrar a cada persona del equipo en los objetivos del negocio. Por lo tanto, es clave tener un proceso (como talleres o sesiones de brainstorming) en el que todos puedan participar, contribuir con ideas y seguir las métricas.

Capacitar a los líderes

Los líderes de la empresa son los responsables de transmitir el modelo de planificación estratégica a todos los colaboradores. Ellos dan el ejemplo y son las figuras de referencia en el negocio.

Por lo tanto, es fundamental que el equipo de liderazgo reciba capacitación para tener una visión estratégica y promover el enfoque de planificación para los equipos.

Crear canales de comunicación y mantenerlos abiertos

¿Tus colaboradores tienen un canal de fácil acceso para despejar dudas sobre la planeación estratégica de la empresa? Si no, es momento de crearlos y asignar responsables para tratar cada tema y garantizar una comunicación eficiente.

Esperamos que esta guía te haya ayudado a entender qué es la planificación estratégica, por qué es tan importante para el crecimiento de tu negocio y cómo elaborar un plan completo.

En un mundo empresarial cada vez más competitivo, la planeación estratégica se convierte en la clave para asegurar el éxito y la relevancia de la empresa a lo largo del tiempo. Sin una, incluso las mejores ideas pueden quedarse en el camino.

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